In diesen letzten Tagen des Jahres werden wir oft gefragt: Welche Hypothekentrends sagen Sie für 2023 voraus?

Ja, unsere europäischen Kunden rechnen mit einem Rückgang des Volumens zwischen 20 und 50 %. Die Spanne hängt zum einen von der Inflation - und der damit verbundenen Erhöhung der Zinssätze - und zum anderen von der Stimmung der Kunden ab. Die Kundenstimmung hängt weitgehend davon ab, wie nah ein europäisches Land dem aktuellen Krieg in der Ukraine ist.

Wir gehen davon aus, dass die Marktteilnehmer das Glas als halb leer betrachten und dieses Krisenklima nicht nutzen werden, um ihre Hypothekenangebote und -prozesse zu erneuern. Unserer Meinung nach ist das Glas halb voll. Wie Winston Churchill sagte: "Verschwende niemals eine gute Krise". Daher sind wir optimistisch, was die folgenden Trends im Jahr 2023 auf dem Hypothekenmarkt betrifft.

1. Fernhypothekenerwerb übertrumpft Online-Hypothekenerwerb

Einer unserer europäischen Kunden stellte fest, dass er im Jahr 2022 28 % seines Hypothekenportfolios aus der Ferne bearbeitete. Das war eine vierfache Verbesserung gegenüber 2021, einem Jahr, in dem wir noch Lockdowns hatten. Für sie bedeutete Remote, dass ein Kunde von einem Remote-Service-Center betreut und weitgehend online bedient wurde, wobei er von einem Remote-Kundenberater durch Telefonanrufe und virtuelle Videokonferenzen unterstützt wurde.

Verschiedene europäische Kundenstudien haben gezeigt, dass seit den Covid-Lockdowns mehr als 50 % der Kreditnehmer bereit für eine virtuelle Beratung sind. Im Jahr 2023 werden wir sehen, dass mehr Mainstream-Banken ihr Servicemodell auf eine Fernbetreuung umstellen und das Ziel von 10 % reiner Selbstbedienung zugunsten einer 50 %igen Fernbetreuung aufgeben. In Ländern, in denen das Papier noch dominiert, wird es neue Vorschriften geben (z. B. das ungarische Gesetz über digitale Hypotheken), die diese Remote-Prozesse erleichtern und es den Banken einfacher machen, aus der Ferne zu beraten und Transaktionen durchzuführen.

Wir sind der Ansicht, dass das derzeitige inflationäre Umfeld, das nur locker von steigenden Zinssätzen gefolgt wird, zusätzlichen Kostendruck auf die Banken ausüben wird, was die Umwandlung in ein Ferngeschäft beschleunigen wird, da die Filialnetze weiter reduziert werden.

‍

2. Eingebettete Hypotheken (as a Service)

Ja, Revolut hat angekündigt, mit seiner SuperApp in das Hypothekengeschäft einzusteigen. Aber wir gehen davon aus, dass der Trend zu eingebetteten Verbraucherkrediten auch auf Hypothekarkredite übergreifen wird.

Da die Konversionsraten und damit die Akquisitionskosten für klassische Lead-Kanäle zu hoch werden, werden Kreditgeber, Makler, aber auch Immobilienanbieter selbst nach nahtlosen Möglichkeiten zur Finanzierung der von ihnen angebotenen Immobilien suchen. Im Jahr 2022 werden mehrere marktbeherrschende Immobilienplattformen wie Willhaben (Österreich) und Immowelt (Deutschland) an den Start gehen oder eine Partnerschaft mit einem Makler eingehen. Aber auch Finanz-Apps und Rentenplaner werden zur Zielscheibe für solche Plattformen.

Für das Jahr 2023 sagen wir mehr dieser Initiativen, tiefer integrierte Prozesse und ein Marktplatzgefühl voraus. Marktplätze, die es Bankkreditgebern, aber auch Nicht-Bankkreditgebern ermöglichen werden, ihre Produkte problemlos mit den riesigen Vertriebsmärkten zu verbinden.

‍

3. Größere Makler

In den letzten 10 Jahren hat sich das Hypothekenmaklergeschäft fest im europäischen Hypothekenmarkt etabliert. In Märkten, in denen die Banken ihre physische Präsenz reduzieren, und in einem regulatorischen Umfeld, in dem mehrere Produkte beraten werden müssen, sind sie Jahr für Jahr über die Hypothekenmärkte hinausgewachsen.

Die Hypothekenberatung ist jedoch nach wie vor kostspielig, da sie sehr stark von Menschen abhängig ist. In den europäischen Märkten, in denen es 2023 nur noch wenige Talente für die Kreditberatung geben wird, und mit zunehmendem Kostendruck durch geringere Volumina, werden wir eine starke Konsolidierung erleben. Dadurch werden weitere Märkte entstehen, in denen 80 bis 90 % des Hypothekenmaklervolumens von 5 bis 10 Maklerpools und -gruppen abgewickelt werden. Dies wird zu einer weiteren Professionalisierung der Arbeit führen. Darüber hinaus wird dies auch zu grenzüberschreitenden Aktivitäten einiger dieser Giganten führen.

‍